Сюжет — лейтенант Уиллард (Шин) получает задание устранить полковника Курца (Брандо), образцового солдата, съехавшего с катушек и создавшего в джунглях Индокитая свой собственный карманный ад. На своем пути Уиллард вместе с товарищами сталкивается с ужасами просто космического масштаба. Чтобы осознать посыл Копполы и весь кошмар, следует уяснить, что весь сюрреализм на самом деле таковыми не являются.